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清朝同治年間，永福被雜耍班孫氏收養，與鄰居女兒曼珠青梅竹馬。但孫家的兒子永康卻愛上了曼珠。為了報答孫家的養育之恩，永福決定與曼珠分手，將他交給永康。此時，出生於滿族的曼珠因年事已高，被皇帝召入宮中做秀