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埃德加（約翰·吉爾古德 John Gielgud 飾）是一位小說家，偶然參加政治工作，成為一名情報人員。第一次世界大戰爆發，他和妻子艾爾莎（瑪德琳·卡羅爾飾）來到瑞士，同行的還有一個綽號“將軍”的男人