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和平祥和的摩爾王國，廣闊的森林裡，動物和精靈和諧而無憂無慮地生活著。那一年，天真的小仙女瑪琳·菲森（伊莎貝爾·伊莎貝爾·莫洛伊 Isabel Isabelle Molloy 飾）遇見了人類小男孩斯特凡

故事的背景發生在當今，變種人群體遭受了前所未有的毀滅性打擊，而這一切的根源是1973年“魔形”瑞文（詹妮弗·勞倫斯飾）謀殺了玻利瓦爾·特拉斯克（彼特·丁拉基飾）。在得知“鬼貓”（艾倫·佩吉飾）利用穿越

當年慘烈的芝加哥戰爭中，汽車人雖然成功擊退了霸天虎的入侵，但也讓地球人對他們失去了應有的信任和尊重。中央情報局組建的“墓風”部隊不分青紅皂白地追捕所有變形金剛。有一段時間，汽車人和霸天虎從地球上消失了

當年慘烈的芝加哥戰爭中，汽車人雖然成功擊退了霸天虎的入侵，但也讓地球人對他們失去了應有的信任和尊重。中央情報局組建的“墓風”部隊不分青紅皂白地追捕所有變形金剛。有一段時間，汽車人和霸天虎從地球上消失了