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趙子江高中剛剛畢業，父母突然宣布離婚。他捨不得離開養母，抗拒親生母親的歸來；留守兒童張小璐受到侵犯，心情鬱悶。其背後，是無盡的悲傷。面對生活的無奈，他們用愛溫暖了心，不得不離開！

從小由奶奶帶大的瑪那威（鍾嘉俊飾）希望長期在台灣打工的父親有一天能回到蘭嶼，陪伴自己成長。學校新來的青年教師遊忠勳（黃尚河飾）立志要獲得立功獎，盡快調回台灣。學校申請參加在高雄舉行的全國原住民舞蹈比賽