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這部金庸電影分為第一部和第二部。這是1978年版本的第二部的結尾，由楚原改編和導演。主題曲由顧嘉輝作曲，黃霑作詞，羅文演唱。主要人物由景力飾演趙明、爾冬升飾演張無忌、於安安飾演週芷若、徐少強飾演明教青

虎受老婦之託，去尋找丈夫田忌。青蛙在賭場打架，不幸遭到女扒手“觀音”陷害。觀音引誘青蛙脫掉衣服取回贓款，甚至偷走了青蛙的鐵衫。青蛙不僅失去了珍貴的衣服，還被妻子鎖在柴房裡，老虎救了他，但條件是追回珍貴