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故事以 1990 年為背景，講述了一群舞者參加為期三天的排練，結果變成了地獄般的毒品之旅，這種麻木感讓一些人感覺像是天堂，但大多數人最終都陷入了地獄。

22歲的里奧為了錢在街上出賣自己的身體。這些男人來來去去，他卻只能袖手旁觀……他不知道未來會是什麼樣子，但他內心渴望找到真愛。於是，他懷著一顆跳動的心上路，出發去尋找真愛。

聖潔的女人克拉拉在唐頓的幫助下，帶著三個新朋友踏上了自我發現之旅。